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French to English: Market Study for US Government Grant to Sesame Cooperative in Niger, August 2009 General field: Bus/Financial Detailed field: Marketing / Market Research
Source text - French
ETUDE DE MARCHE DANS LE CADRE DU PROJET SESAME AGUIE 2
1. PRESENTATION DU PRODUIT
Le sésame est une pédaliacée comprenant une quinzaine de genres dont 60 espèces annuelles ou pérennes vivant en zones tropicales ou subtropicales.
L’espèce cultivée (Sesamum indicum L.) est une plante annuelle dont la tige à section carrée peut atteindre 0,60 à 2 mètres.
Le fruit est une capsule allongée, de section carrée à 4 ou 6 ou 8 loges, contenant une soixantaine de petites graines oléagineuses.
Les graines sont classées en fonction de leur couleur (CIRAD 1998)
1. Graines blanches (Natural Milkish white), 2. Graines crème (whitish), 3. Graines brun clair (Light brown), 4. Graines brun foncé (Dark brown) et 5 .Graines noires (Dark black).
Les graines de couleur noire ou foncée sont réservées à la trituration tandis que les graines de couleur blanche crème sont valorisées en boulangerie- confiserie sans nécessiter de décorticage préalable.
Au Niger, il existe une grande diversité de variétés. Ainsi, au centre du pays, on rencontre surtout des variétés à tégument blanc tandis qu’à l’Ouest dominent les variétés à tégument brun noir.
2. UTILITSATION DU SESAME
Les graines contiennent 50% d’huile dont l’extraction doit se faire de façon très fine. Ce qui lui vaut d’être l’huile comestible la plus chère.
En Asie le sésame est bien plus utilisé comme céréale que comme oléagineux.
En Europe et en Amérique du Nord, ses utilisations les plus célèbres sont la garniture de hamburger et les barres sucrées.
Dans l’industrie, l’huile de sésame est utilisée en margarinerie, en savonnerie, en pharmacie et dans la préparation de certains lubrifiants de haute qualité, des peintures et des insecticides. Les résidus de l’extraction, appelés tourteaux, riches en protéines , sont utilisés comme fourrage de qualité ;
Au Niger le sésame est utilisé surtout dans l’alimentation humaine comme condiment dans la sauce.
3 .OFFRE ET DEMANDE DE SESAME
3.1 Offre de sésame
NB : L’offre du Niger est volontairement focalisée sur l’ offre de sésame par la coopérative d’Aguié sur le marché du Nigeria à cause de l’importance de ce marché qui est une plaque tournante pour le marché international et qui peut absorber la totalité de l’offre du Niger, et aussi à cause des actions déjà entreprises avec certaines compagnies de ce pays.
* Offre de sésame par la coopérative d’Aguié
Les prévisions de production brute, de production commercialisable par les producteurs et l’offre effective de sésame nettoyé sur le marché sont présentées comme suit :
Désignations An 1 =2009 An 2=2010 An 3 =2011 An 4 =2012 An 5 =2013
Productions brutes en Tonnes 208,2 347,9 452,9 522,9 592,9
Productions commercialisables (après perte sur récolte) en Tonnes 197,79 330,51 430,26 496,76 563,26
Offre = mise sur le marché(après perte au nettoyage-criblage) en Tonnes 187,90 313,98 408,74 471,92 535,09
Ainsi, la capacité d’offre de « produit fini » sur les différents marchés en général et sur les marchés du Nigeria en particulier, est portée dans le tableau ci-dessus
NB : la plus petite manifestation d’intérêt des compagnies nigeriannes(300 T) correspond à peu près à l’offre d’Aguié en année 2 du projet et à 56,7% de la production la plus importante en année 5 du projet , soit535,09T en 2013 .
3.2 Demande de sésame
La demande du sésame de COOPSE est réelle et sûre. Avec une production de 78,78T en 2007 et les opérations de 2008 encore en cours, la coopérative n’a pas pu satisfaire toutes les demandes locales et celles des acheteurs du Nigéria En effet sur la seule plate-forme de Kano ,du seul marché nigerian prospecté,la coopérative a reçu des manifestations d’intérêt expresses de quatre (4) compagnies commerciales portant sur des tonnages compris entre 300 et 30 000 tonnes. Cette demande dépasse, à elle seule, la capacité d’offre maximale qui est de 535 T en année 5 du projet ( 2013 ).
4. LE MARCHE DU NIGERIA
4.1 Les principaux acteurs sur le marché.
D’abord,il faut noter la présence des quatre (4 ) compagnies qui ont manifesté leur intérêt à COOPSE. Ensuite , au Nigeria on note, dans la chaîne de distribution,une multitude de compagnies commerciales qui se partagent le marché. On peut citer la Société Grossleys, la Namco Food Compagny, Intertrade Ventures limited et la Shahib Macci Nigeria limited et d’autres encore
.
4.2 Forces et faiblesses des opérateurs privés . Elles sont à différents niveaux
Tableau : forces et faiblesses des opérateurs privés
Forces Faiblesses
Au niveau de la connaissance du produit Très faibles car les opérateurs n’ ont que des connaissances très sommaires sur le produit Expertise et technicité en matière de qualité,de conditionnement, de stockage et de conservation, sont très superficielles, par manque d’information et de formation
Au niveau organisationnel Ils ont une connaissance rampante .Souvent ,ils sont producteurs directs ou indirects et sont à l’intérieur même du système des organisations paysannes. Le manque d’infrastructures de stockage et de logistiques limite leur potentiel d’offre de sésame sur le marché régional
Au niveau commercial et financier Ils sont en relation directe avec des organisations paysannes à qui ils achètent à l’avance la production , parfois en pré finançant les intrants. Le caractère informel des relations contractuelles avec les commerçants nigérians constitue un facteur limitant de leur développement.
5. LA COMPETITION / CONCURRENCE
Il y a une multitude d’acteurs qui interviennent avec une importante intensité concurrentielle à travers des réseaux de collecte et distribution assez complexes parfois. Cette compétition se situe à tous les niveaux local,régional national et international ;
La concurrence se manifeste essentiellement à travers l’offre de prix qui, lui-même,sur le marché régional et international ,est fonction de plusieurs facteurs dont : la nature des graines, l’ origine du produit, la qualité des graines, le cours du dollar et les quantités proposées .
* La Concurrence sur le marché national à l’exportation vers le Nigeria
La concurrence dans la zone de Maradi est surtout le fait d’une multitude d’agents économiques individuels servant d’intermédiaires entre les producteurs ruraux et certaines compagnies commerciales nigérianes. Le caractère informel de leurs activités qui échappent aux services de Douane, empêche toute quantification des transactions effectuées.
Parmi les plus présents sur le marché d’Aguié et environnants et disposant d’une capacité financière importante, l’on peut noter un représentant d’une compagnie de commercialisation de sésame basée à Kano et un
Grossiste- exportateur, il sert d’intermédiaire entre des commerçants nigérians et ceux de la région de Keita.
6. LES CONTRAINTES DE COMMERCIALISATION
Dans la situation actuelle ; elles se situent aux niveaux suivants :
- a) ressources financières insuffisantes (fonds de roulement) pour acheter la production des membres ;
-manque de logistiques : camion de collecte de sésame, bascules, bâches, machines à coudre, magasins de stockage ;
- b) équipements de traitement-fumigation, de séchage et de nettoyage- criblage sont archaïques ;
- c) manque de professionnalisme (situation informelle, manque de contrats…..)
- d) absence d’une stratégie commerciale ;
7.PLAN / STRATEGIE D’AMELIORATION
* Mise en place d’une stratégie de commercialisation à trois niveaux
- a) augmentation de sa capacité financière pour acheter le maximum de sésame auprès des membres ;
- b) fourniture d’un sésame répondant aux normes exigées par les marchés régionaux et internationaux ;
- c) développement d’une stratégie de collecte et de stockage par une logistique appropriée d’une part et une stratégie promotionnelle axée sur la visibilité de la coopérative par la publicité, la prospection des marchés, la communication stratégique,d’autre part.
Ainsi, cette stratégie implique :
7.1 Un ciblage du marché et positionnement sur le marché de l’exportation
- les marchés ciblés par COOPSE, pour son positionnement, sont le marché du Nigeria à court terme et le marché international à moyen terme
.
7.2 Une stratégie « produits » à l’exportation
- la coopérative va appuyer, en amont la qualité de la production.Pour ce faire, la coopérative, pour atteindre ses objectifs a sollicité auprès d’ADF, un fonds de roulement de 51 623 190 fcfa dans sa demande du 28 octobre 2008.
ADF ne finançant pas les cas de fonds de roulement, une proposition/ solution alternative est présentée par le partenaire ABI. Cette proposition tout en respectant les principes d’ADF, tient compte des réalités du terrain et du monde rural, connu comme « mauvais payeur de crédit ».Ainsi, le partenaire propose un « fonds logé/déposé dans une banque » qui servirait à donner confiance à cette banque et à crédibiliser COOPSE dans le cadre d’une demande de crédit auprès de cette banque .Ce fonds pourrait être appelé « fonds de garantie »
En amont,on notera auussi le renforcement des capacités du personnel technique (voyage à l’extérieur,formation en gestion des stocks et en commerce international )
- en aval, COOPSE va appuyer la qualité du nettoyage -criblage du sésame en vue de commercialiser et d’offrir un sésame répondant aux caractéristiques exigés par le marché international, à savoir : Humidité : 4,7%, Impuretés : 2% max , Acidité : 4,8mg/KOH /G soit 2% d’acide oléique,
Matières grasses : 52%, Taux d’infestation : 0 insecte vivant / kg ;
- la stratégie « produit » mettra en avant la certification d’origine des produits pour bénéficier d’un droit douanier préférentiel à l’entrée dan s certains pays. La coopérative voudrait aussi, à titre expérimental, promouvoir la production « bio » dont la rentabilité financière serait plus importante.
7.3 Le prix de vente:les références seront celles du cours du sésame sur le marché nigérian et international ;
7.4 La promotion du produit
Au vu de la forte demande du produit sur le marché nigérian et international, la coopérative a décidé d’une stratégie promotionnelle axée sur la visibilité de l’organisation et la qualité intrinsèque des produits offerts. Les actions prioritaires nécessaires sont identifiées, à savoir : 1) conception de logo et de prospectrice, 2) envoie d’échantillons de sésame aux importateurs, 3) formation en gestion et conception de base de données clientèle, 4) mission de promotion de la coopérative et 5) plan d’information communication vers les producteurs.
7.5 La société nigériane Prime Global Environnemental Service (PRIME), spécialisée dans la production d’huile végétale servira de relais à la coopérative dans le dispositif de distribution qui serait mis en place au Nigeria.
Cette société dispose du réseau relationnel nécessaire pour garantir la sécurité des transactions avec les clients nigérians.
Translation - English
MARKET STUDY FOR AGUIE 2 SESAME PROJECT
1. PRODUCT CHARACTERISTICS
The term “sesame” refers to plants in the pedalium family, which includes fifteen genera of which sixty annual and perennial species live in tropical and subtropical areas.
Domesticated sesame (Sesamum indicum L.) is an annual plant with a four-cornered stem which reaches a height of 0.6 to 2 meters.
Its seed is an elongated capsule divided into four, six or eight rectangular sections which contain about sixty small oil seeds.
The seeds are classified depending on their color (CIRAD 1998):
1. White seeds,
2. Cream-colored seeds,
3. Light brown seeds,
4. Dark brown seeds, and
5. Black seeds.
The dark brown and black seeds are used to produce oil, while the white and cream-colored seeds prized for use in baking and confectionery.
A great variety of sesame varieties are cultivated in Niger. In the center of the country one encounters mostly white sesame, while in the west brown and black varieties are dominant.
2. USES OF SESAME
Sesame seeds contain 50% oil, which must be extracted carefully and delicately. This makes sesame oil the most expensive type of edible oil.
In Asia, sesame is more often used as a cereal than for oil extraction.
In Europe and North America, sesame is best known for its use as a garnish for hamburger buns, and for the production of candies.
Industrial uses of sesame include the production of margarine, soap, pharmaceuticals, certain high-quality lubricants, paint and insecticides. The sesame meal that remains after oil extraction is rich in protein and is used as a high-quality livestock feed.
In Niger, sesame is predominantly used for human consumption, as an ingredient in stews and sauces.
3. SESAME SUPPLY AND DEMAND
3.1 Supply of Sesame
NB : This overview focuses on the Aguié cooperative’s supply of sesame to the Nigerian market, due to the latter’s importance as a major international market which can absorb the entirety of the sesame produced in Niger, and because of the Aguié cooperative’s previous transactions with companies in that country.
* Production of sesame by the Aguié cooperative
The projected gross production, marketable production, and actual amount of sesame marketed by the cooperative are presented below:
Category Year 1 =2009 Year 2 =2010 Year 3 =2011 Year 4 =2012 Year 5 =2013
Gross Production (metric tons) 208.2 347.9 452.9 522.9 592.9
Marketable Production (net of losses during harvest) in metric tons 197.79 330.51 430.26 496.76 563.26
Supply : amount actually marketed (net of losses during sifting / cleaning) in metric tons 187.90 313.98 408.74 471.92 535.09
The above table thus projects the total amount of “finished product” offered for sale by the cooperative at various markets, including in particular the markets in Nigeria.
NB: The smallest amount that a Nigerian company has expressed interest in purchasing is 300 metric tons. This is roughly the amount that the Aguié cooperative is expected to market in Year 2 of the project, and is 56.7% of the largest projected amount in Year 5 of the Project (535.09 tons in year 2013).
3.2 Demand for Sesame
The demand for COOPSE’s sesame is genuine and consistent. With a production of 78.78 metric tons in 2007 and 2008 operations already underway, the cooperative was unable to satisfy both the local demand and that of traders from Nigeria. In fact, at the market of Kano alone (the only market explored to date), the cooperative received expressions of interest from four commercial companies for quantities of between 300 and 30,000 tons. This demand alone exceeds the cooperative’s maximum supply capacity of 535 tons in year 5 of the project (2013).
4. The Nigerian Market
4.1 Principal market actors.
The four companies that expressed interest in purchasing COOPSE’s sesame are just a few among many commercial companies which share the market at various points throughout the chain of distribution. Other major sesame purchasing companies include Grossleys, Namco Food Company, Intertrade Ventures Limited, and Shahib Macci Nigeria Limited, and many others.
.
4.2 Private Operators : Strengths and Weaknesses at Various Levels
Table : Strengths and Weaknesses of Private Operators
Strengths Weaknesses
Knowledge of the Product Very weak : the operators only have a very superficial knowledge of the product Technical expertise in quality selection, conditioning, storage, and preservation are very superficial, due to the lack of information and training
Organization They have ample knowledge. Often, they are direct or indirect producers and belong to farmers’ organizations themselves. The lack of infrastructure for storage and transportation limits the quantity of sesame they are able to market at the regional level.
Business and financial capabilities They work directly with producers’ organizations from whom they purchase production in advance, sometimes providing input credit as well
Their development is limited by the informal character of the contractual relationships with Nigerian traders.
5. THE COMPETITION
There are many actors who compete intensely throughout the often complex networks of collection and distribution. This competition takes place at all levels: local, regional, national and international.
This competition manifests itself principally through the setting of prices which, in the regional and international markets, is a function of various factors including the variety of sesame, its origin, the quality of the seeds, the US dollar exchange rate and the quantity to be purchased.
* Competition in Niger Over the Nigeria Export Market
Competition in the Maradi Zone is essentially the product of a multitude of individual economic actors who serve as intermediaries between rural producers and certain Nigerian companies. The informal character of their activities allows them to avoid regulation by Customs services and makes it impossible to precisely measure the volume of their transactions.
Among the most prominent and financially powerful market actors in the Aguié area are a representative of a sesame marketing company based in Kano, and a wholesaler / exporter who serves as an intermediary between the Nigerian traders and those from the Keita region.
6. MARKETING CONSTRAINTS
These are currently situated at the following levels :
- a) Financial resources (working capital) insufficient to purchase members’ production; lack of logistic equipment including a truck to collect sesame, scales, tarpaulins, sewing machines, and storage warehouses;
- b) Equipment for treatment, fumigation, drying, and cleaning / sifting are archaic
- c) Lack of professionalism (operating in the informal market, no contracts, etc.)
- d) Absence of a business strategy
7. STRATEGY FOR IMPROVEMENT
* Establishment of a Marketing Strategy at Three Levels
- a) Increase financial capacity to maximize sesame purchases from members;
- b) Production of a sesame variety which meets the criteria of the regional and international markets;
- c) Development of a collection and storage strategy using both logistics adapted to local conditions, and a promotional strategy that aims to promote the visibility of the cooperative by means of advertising, market prospection, and strategic communication.
This strategy will thus require:
7.1 Targeting and Positioning in the Export Market
- The markets targeted by COOPSE, given its current position, are the Nigerian market in the short term and the international market in the medium term.
.
7.2 A Strategy Focused on Export Products
- The cooperative will provide upstream support to production quality. In order to do this, the cooperative has requested a working capital fund of 51,623,190 FCFA from ADF in its application dated October 28, 2008. Since ADF does not finance working capital funds, the partner ABI suggested an alternative which takes into consideration local conditions in rural areas – notorious as bad credit risks – while complying with ADF policies. The partner proposed that a fund be deposited in a bank in order to give the bank some confidence of fund recovery and to lend credibility to COOPSE’s loan application. This fund may be called a “collateral fund”.
To support this investment, activities will be undertaken to strengthen the capacities of the cooperative’s technical staff: a study trip outside Niger, and training in inventory management and in international commercial transactions.
- COOPSE will also provide downstream support by promoting the quality of cleaning and sifting, with an eye to marketing and delivering a sesame product that meets the standards of the international market. These standards are: Water: 4.7%
Impurities: 2% or less
Acidity: 4.8 mg / KOH / G or 2% oleic acid
Fat: 52%
Infestation rate: 0 live insects / kg
- The “Product” strategy will emphasize the certification of the origin of the product, in order to access preferential Customs treatment by certain countries. The cooperative would also like to experiment with the promotion of organic production, which is expected to be more profitable.
7.3 The Sales Price: This will be a function of the price of sesame in the Nigerian and international markets.
7.4 Promotion of the Product
In response to the strong demand for its product in the Nigerian and international markets, the cooperative selected a promotional strategy that is centered on the role of the organization and the intrinsic quality of the product offered. Several key promotional activities have been identified: 1) design of a logo and a brochure, 2) delivery of sesame samples to importers, 3) training in management and design of a client database, 4) travel to promote the cooperative, and 5) an organized information-communication strategy for the producers.
7.5 The Nigerian company Prime Global Environmental Service (PRIME), which specializes in the production of vegetable oil, will serve as a rely agent for the cooperative in the distribution chain that will be established in Nigeria.
This company possesses a network of contacts which the cooperative needs to ensure the security of transactions with Nigerian clients.
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Experience
Years of experience: 18. Registered at ProZ.com: Sep 2009.
I am a native English speaker residing in the United States, with over three years' experience translating investment proposals, business plans and loan applications from French to English for US government and international development projects in West Africa. I hold a master's degree in International Economics and have worked extensively in francophone Africa in my capacity as a regional Portfolio Analyst with a US government agency that supports small businesses in Africa. I am also a fluent Spanish speaker, and completed much of my university coursework in Cuba and Spain.
Keywords: french, spanish, english, united states, government, africa, international development, business plan, investment, financial
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